История о Сальери и Моцарте, полная злобы, предательства и коварства. В первом акте они пьют вместе, но Моцарт падает и умирает. Сальери обвиняется в убийстве и отправляется в тюрьму. Во втором акте Сальери сидит в одиночке и получает посетителя в длинном плаще.